15 integracji CRM, które automatyzują rutynę pracy

Połączenie struktur i procesów firmy w jeden system nie jest daremne w tej tendencji. W takim środowisku zmniejsza się ryzyko utraty danych, skraca się czas i zwiększa się wydajność.

Po co integrować CRM z usługami innych firm

Obecnie coraz więcej firm skłania się do maksymalizacji optymalizacji przepływu pracy za pomocą rozwiązań informatycznych, w tym pakietów CRM z innymi produktami.

Maxim Chugunkin, Jet Infosystems Systems Siebel CRM Group Head, wyjaśnił możliwość integracji systemu zarządzania klientami pod względem sprzedaży:

„Główną potrzebą integracji jest stworzenie systemu omnichannel (zunifikowanego), który umożliwia zbieranie danych o klientach ze wszystkich źródeł: call center, sklepu, sklepu internetowego, strony internetowej i sieci społecznościowych. Firma powinna mieć pełne informacje o swoim kliencie - pozwoli to robić najlepsze oferty i zapewniać najlepsze wsparcie. ”

I marketing:

„Dla marketerów integracja z sieciami społecznościowymi pozwala śledzić referencje firmy, identyfikować ton relacji z klientami i szybko reagować lub po prostu rejestrować fakty w systemie. Innym typowym przykładem integracji marketingowej jest SMS lub e-mail”.

Korzystają na tym również pozostałe działy firmy z integracji CRM. Połączenie go ze wszystkimi produktami IT używanymi przez firmę pozwoli:

  • spędzać mniej czasu na wyszukiwaniu i dzieleniu się informacjami między działami;
  • zmniejszyć koszty personelu;
  • zmniejszyć ryzyko utraty kontaktów i innych danych;
  • zobacz pełną statystykę firmy i skonfiguruj kompleksowe analizy;
  • przenieś przepływy pracy do jednego interfejsu i pozbądź się kilkunastu zakładek;
  • ograniczyć formalności do minimum;
  • skonfigurować automatyczną wymianę danych z partnerami i kontrahentami - na przykład usługę dostawy, outsourcingu księgowego lub koalicyjnego programu lojalnościowego.

Jeśli w Twojej firmie nie ma jeszcze CRM, lepiej wybrać go natychmiast, biorąc pod uwagę potrzeby i przyszłe integracje.

Jeśli system jest już zainstalowany i działa, istnieją dwie opcje - odebrać gotowe produkty z połączeniem z CRM „w dwóch kliknięciach” lub zamówić niestandardowe rozwiązania od wykonawców-integratorów. Pierwsza opcja jest prostsza i tańsza, ale może być wykorzystana tylko wtedy, gdy bezpośrednia integracja jest zapewniona w samym CRM, lub zewnętrzni deweloperzy już stworzyli rozwiązanie. W przeciwnym razie musisz wybrać - porzucić zwykłe narzędzia na rzecz tych, które mogą być niezależnie podłączone do systemu zarządzania klientami, lub skontaktować się z integratorami w celu indywidualnego rozwoju.

Wiele firm wybiera zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem, których podstawowa funkcjonalność wykracza poza relacje z klientami. Decyzja jest uzasadniona - wdrożenie jednego systemu jest łatwiejsze i tańsze. Jest jednak mało prawdopodobne, że uda nam się obejść bez integracji - wszystkie firmy są inne i tylko system, który został opracowany specjalnie dla Ciebie, może idealnie pasować do procesów biznesowych.

W każdym razie, zanim zaczniesz coś robić, musisz dokładnie zrozumieć, jakich usług i widgetów potrzebują firmy i przygotować się do procesu.

Jak wybrać niezbędną integrację

Chęć zautomatyzowania wszystkiego i natychmiast przejść na bok - niektóre procesy nie będą działać stabilnie, a najmniejsza awaria jednej z usług może spowolnić lub całkowicie zatrzymać pracę poszczególnych jednostek. Na przykład błędy w dziale księgowości doprowadzą do tego, że niektórzy nie będą w stanie wydać zamówienia na przesyłkę, ponieważ nie otrzymali potwierdzenia płatności, a ci ostatni wypełnią saldo bez zamykania dokumentów.

Przed wdrożeniem integracji należy starannie przygotować:

  • analizować i przepisywać procesy biznesowe;
  • określić, które z nich obejmuje funkcjonalność CRM i dla których wymagane lub już są oddzielne usługi;
  • odfiltruj to, czego nie można zautomatyzować, i opisz resztę w kategoriach listy wymagań dla każdej sekcji oddzielnie - marketing sprzedaży, księgowość magazynowa itp.

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie niuanse, do jakich pól i przycisków należy w każdej sekcji. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której system działa nominalnie - wydaje się, że tam jest, ale nikt go nie używa, ponieważ nie jest to wygodne. Księgowy musi zaznaczyć płatność w CRM, aby powiadomić o sprzedaży, ale wtedy wszystkie te same uchwyty drukują fakturę, umieszczają pieczęć i nogi przenoszą ją do magazynu. Wydrukuj i odnieś, ale zapamiętaj w systemie i możesz zapomnieć. Nie będzie zamieszania - jedno zamieszanie.

Stanislav Romanov, przedstawiciel serwisu Startpack, zaleca również uwzględnienie perspektyw skalowania firmy i wyboru usług zbliżonych do rynku rosyjskiego - jeśli konieczne jest udoskonalenie produktów zagranicznych, będzie droższe, a znalezienie specjalisty nie będzie łatwe.

Ponadto lepiej jest stopniowo wprowadzać integrację. Automatyzacja, debugowanie, włamywanie i zapominanie prawie się nie udaje. Po pierwsze, nawet pakiet CRM z jedną usługą wymaga czasu - musisz dostosować wszystko dla siebie, dać pracownikom możliwość nauki, nauczyć się pracować w nowy sposób i przyzwyczaić się, a także sprawdzić, jak stabilne są oba systemy. Po drugie, jeśli dojdziesz do smaku, integracja może przekształcić się w historię długoterminową, ponieważ doskonałość nie ma granic.

Przedstawiciel firmy integracyjnej CRMagent, Andrei Yukin, podzielił się szorstkim planem integracji sklepu. Można go podzielić na 4 etapy:

  1. Tworzymy wszystkie sposoby komunikacji z klientami i łączymy importowane produkty.
  2. Tworzymy przetwarzanie zamówień w CRM.
  3. Łączymy program odpowiedzialny za wysyłkę, przechowywanie i wysyłkę towarów.
  4. Dostosuj usługę dostawy.

Wybór obszarów integracji i konkretnych usług zależy od biznesu i modelu biznesowego firmy. Ktoś będzie potrzebował dziesiątek aplikacji, aby zautomatyzować wszystkie procesy biznesowe, inni będą potrzebować tylko łącza do strony i chmury PBX. Zanim jednak dokonasz ostatecznego wyboru i zaczniesz wdrażać, byłoby miło zobaczyć, co oferują dostawcy. Być może pominąłeś jakiś proces podczas analizy lub zdecydowałeś, że nie można go zautomatyzować bez indywidualnego rozwoju.

15 obszarów integracji, które mogą być przydatne dla Twojej firmy

Teoretycznie otwarty API CRM może być powiązany z dowolnym widżetem lub programem - niezależnie lub z pomocą specjalistów. Wybrałem 18 miejsc, dla których są gotowe rozwiązania od rosyjskich dostawców, a szef CRMagancy, Andrey Yukin, pomógł mi podzielić je na 3 grupy i podał opis każdego z nich.

Większość usług ma bezpośrednią integrację tylko z popularnymi systemami, takimi jak amoCRM i Bitrix24.

Automatyzacja komunikacji z klientem

Telefonia

Funkcjonalny Bez CRM chmura PBX może odbierać wiele połączeń jednocześnie, dystrybuować je zgodnie ze skonfigurowanym schematem, odtwarzać interaktywne menu głosowe.

W połączeniu z dostępnym CRM:

  • połączenia wychodzące z karty klienta do CRM;
  • automatyczne tworzenie leadów dla połączeń przychodzących;
  • dystrybucja połączeń w zależności od priorytetu klienta, statusu transakcji w CRM lub osobistego menedżera;
  • szczegółowe statystyki - kto, gdzie i kiedy zadzwonił, ile połączeń przychodzących i przychodzących przychodziło, czas trwania połączeń;
  • automatyczne przełączanie na kartę klienta po połączeniu przychodzącym;
  • łączenie listy połączeń i zapisów połączeń z kartą klienta;
  • CRM nagrywanie nieodebranych połączeń i tworzenie zadania „oddzwanianie” automatycznie.

Stawki. Bezpośrednia integracja CRM z telefonią jest zazwyczaj bezpłatna, rozmowy - według stawek konkretnej usługi.

Integracja i dostosowywanie. Rozważmy przykład „Bitrix24” i bezpłatnego PBX Zadarma. Przed połączeniem z dodatkiem CRM należy zarejestrować się w witrynie telefonii i utworzyć centralę PBX z minimalnymi ustawieniami - skonfigurować numery wewnętrzne, domyślny skrypt połączeń przychodzących „bez klikania” i klucze autoryzacji API. Nie jest wymagana żadna specjalna wiedza, wszystko jest intuicyjne. Następnie przejdź do „Bitrix24” w sekcji aplikacji, znajdź żądaną centralę PBX i kliknij przycisk „Zainstaluj”. System sprawdzi, czy warunki są spełnione. Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, musisz ponownie potwierdzić instalację.

Aby system działał, musisz dodać wewnętrzne numery pracowników i włączyć automatyczne tworzenie potencjalnych klientów w ustawieniach aplikacji w Bitrix24. Następnie możesz dzwonić do klientów za pośrednictwem centrali PBX. Aby odbierać połączenia przychodzące, podłącz numer wirtualny na koncie osobistym PBX. Tworzone są tam numery wewnętrzne dla wszystkich pracowników i skrypty dystrybucji połączeń, ładowane są menu głosowe i pozdrowienia. Aby zapisy rozmów były zapisywane w Bitrix24, w ustawieniach wewnętrznych numerów PBX w witrynie telefonicznej, zaznacz opcję „Nagraj rozmowę” w chmurze. Jeśli w ustawieniach aplikacji w CRM uwzględniono „przekierowanie do odpowiedzialnego”, skrypty PBX nie będą działać, połączenia będą automatycznie odbierane przez określonego pracownika.

Podczas integracji innych usług telefonicznych z innym CRM procedura i ustawienia mogą się różnić, ale ogólnie procesy są podobne.

Formularze ołowiu na stronie

Funkcjonalny Zbiera kontakty, aplikacje i zamówienia z witryny, wysyła je na pocztę firmy i przechowuje w panelu administracyjnym. Po integracji:

  • za każdym razem, gdy przesyłany jest formularz, w CRM tworzony jest potencjalny klient
  • możesz ustawić automatyczną dystrybucję żądań między menedżerami i ustawić zadanie - zadzwonić;
  • powiadomienie odpowiedzialnego kierownika o nowym potencjale;
  • informowanie o przyjętym zamówieniu pocztą elektroniczną lub SMS-em.

Ten ostatni jest jednak zaimplementowany w niektórych projektantach witryn i istnieją widgety dla CMS.

Stawki. Od 0 do 800 rubli. miesięcznie.

Integracja i dostosowywanie. Proces zależy od konkretnego CRM i formularza. Istnieje kilka aplikacji w Bitrix24, do pracy z którymi musisz wstawić skrypt lub link do kodu strony. Rozważmy przykład darmowej aplikacji Interceptor - Lead Generator. Aby go użyć, zainstaluj rozwiązanie z katalogu, odpowiednia sekcja pojawi się w lewym menu. Najpierw musisz skonfigurować aplikację, klikając szary bieg w prawym górnym rogu.

W ustawieniach należy określić pracownika odpowiedzialnego za potencjalnych klientów z witryny oraz domenę. Następnie podaj nazwy pól formularza, aby Interceptor mógł je zidentyfikować i zebrać informacje. Aplikacja zawiera kolumny „Nazwa”, „Telefon”, „E-mail” i „Miasto”. Aby dowiedzieć się, które nazwy zarejestrować, kliknij stronę z formularzem F12. Kod strony jest wyświetlany po prawej stronie, pola formularza są zwykle wprowadzane przez znacznik. Znajdź je za pomocą wyszukiwania (Ctrl + F) i skopiuj tagi ze wszystkimi atrybutami i parametrami do odpowiednich kolumn. W ustawieniach aplikacji możesz również określić kody liczników i celów dla Google Analytics i Yandex.Metrica. Wypełnij wszystkie pola, kliknij Zapisz. System wygeneruje skrypt, który chcesz wstawić do kodu strony za pomocą formularza.

Sieci społecznościowe

Funkcjonalny Źródło wiodące i platforma do komunikacji z grupą docelową, prowadzenia działań PR i firm reklamowych. Łącząc witrynę i konta firmowe w sieciach społecznościowych za pomocą CRM, możesz:

  • akceptować aplikacje i komunikować się z potencjalnymi klientami za pośrednictwem interfejsu systemu, bez przełączania się między różnymi oknami;
  • automatycznie integruj potencjalnych klientów;
  • uzupełniać informacje o aktualnych klientach danymi z sieci społecznościowych;
  • śledzić nowych subskrybentów i wysyłać im swoje sugestie.

Stawki. W zależności od CRM, metody integracji i usług - od 0 do 2 000 rubli. miesięcznie.

Integracja i dostosowywanie. Bitrix24, amoCRM i retailCRM można połączyć z Instagramem za pośrednictwem usługi I2CRM. Sama integracja jest bezpłatna, ale za korzystanie z produktu trzeba zapłacić - 990-1990 rubli. za jedno konto miesięcznie. Możesz spróbować za darmo przez 7 dni. Aby skorzystać, zainstaluj aplikację na swoim koncie CRM, a następnie zarejestruj się w I2CRM, wybierając stawkę testową dla swojego systemu zarządzania klientami. Po rejestracji automatycznie uruchamiany jest „Kreator instalacji”, w którym kanały przychodzące są łączone szeregowo - „Bezpośrednie” i komentarze oraz kanały wychodzące - CRM. Na tym kończy się ustawienie, aw Bitrix24 zaczynają pojawiać się wiadomości i komentarze z konta firmowego na Instagramie i można komunikować się z klientami bezpośrednio z taśmy transakcyjnej.

W przypadku amoCRM i retailCRM proces jest podobny. Jeśli chcesz połączyć Instagram z innymi systemami zarządzania klientami, możesz zamówić indywidualną integrację - od 9 990 rubli.

E-mail

Funkcjonalny Przez e-mail przyjmuj zgłoszenia, omów szczegóły zamówienia, potwierdź płatność i wysyłkę. Skrzynka pocztowa zawiera ważne szczegóły dotyczące interakcji z klientami, a po integracji z CRM automatycznie wpadają w kartę kontaktową. Ponadto dzięki temu pakietowi:

  • dla wszystkich nowych kontaktów w wiadomości e-mail będzie automatycznie lub po kliknięciu, aby utworzyć karty klienta w CRM;
  • Możesz wysyłać cenniki, oferty i inne informacje bez wychodzenia z systemu;
  • Menedżerowie oszczędzą czas na informowanie klientów o procesie przetwarzania zamówień - na przykład pracownik oznacza wysyłkę towaru do punktu wydania, a powiadomienie jest automatycznie wysyłane do klienta;
  • możesz ustawić zadania w CRM za pomocą poczty elektronicznej;
  • synchronizuj wiele skrzynek pocztowych i wyświetlaj wszystkie litery w jednym interfejsie.

Stawki. W uczciwości, w najnowocześniejszej synchronizacji CRM z usługami pocztowymi jest początkowo zapewniona. Ale są płatne integracje - w Bitrix24, dla pakietu z pocztą Gmail, który pozwoli Ci generować potencjalne szanse i zadania z listów, będziesz musiał zapłacić 500 rubli. miesięcznie.

Integracja i dostosowywanie. Aby połączyć aplikację Gmail z Bitrix24, musisz kliknąć przycisk Kup lub Wypróbuj, okres testowy wynosi 7 dni. Na stronie ustawień programiści zalecają pozostawienie wszystkiego bez zmian i kliknięcie „Zapisz”, jeśli usługa ma być używana niezbyt aktywnie - do 100 tys. Odsłon dziennie. W przeciwnym razie będziesz musiał skonfigurować za pomocą interfejsu API i Konsoli programisty Google, a to będzie wymagało pomocy specjalistów.

Po zaakceptowaniu ustawień przechodzimy do strony aplikacji, która praktycznie powtarza interfejs konta w Gmailu. Kliknij „Zaloguj się” w lewym górnym rogu i zezwól na dostęp usługi do skrzynki pocztowej. Po lewej stronie pojawi się menu z folderami Skrzynka odbiorcza, Wysłane, Spam i Kosz, a także sekcja Ustawienia (te, które pozostawiliśmy niezmienione podczas instalacji) i przycisk Wyjdź. Po prawej stronie pojawi się blok z literami. Nowe pojawiają się w aplikacji tak szybko, jak w samym pudełku. Mogą być otwierane, wysyłane do spamu lub usuwane. W samej literze oprócz zwykłych przycisków „Przekaż” i „Odpowiedz” znajduje się „Utwórz ołów”, a gdy zostanie utworzony, pojawi się inny - „Utwórz zadanie”.

Pokoje czatu online

Funkcjonalny Pop-upy konsultantów są denerwujące, ale w zdolnych rękach są w stanie zwiększyć konwersję strony i dać wiele przydatnych informacji o klientach. Szczególnie zaawansowane produkty mogą przechowywać korespondencję i wysyłać ją do poczty odwiedzającego, śledzić źródła i geografię przejść do witryny, śledzić nawigację po stronie i oferować klientowi informacje, które są istotne tu i teraz. Po skontaktowaniu się z systemem zarządzania klientami:

  • cała korespondencja będzie przechowywana na karcie klienta;
  • jeśli istnieje już umowa lub kontakt w CRM na numer telefonu lub adres e-mail, czat online wyśle ​​korespondencję do odpowiedniej karty, jeśli nie, to utworzy nowy trop;
  • Menedżerowie będą mogli szybko przejść z czatu do karty klienta do CRM.

Stawki. Rozwiązania, które rozwijają właścicieli samych usług, są zazwyczaj bezpłatne. Możesz więc połączyć JivoSite z Bitrix24, amoCRM, Megaplan i innymi systemami zarządzania klientami. Dla Bitrixa istnieje również aplikacja od zewnętrznych programistów - 500 rubli. miesięcznie.

Integracja i dostosowywanie. Łączenie czatu online JivoSite z CRM odbywa się po stronie serwisu. W samym systemie wystarczy zainstalować odpowiednią aplikację. Po zarejestrowaniu i zainstalowaniu modułu konsultanta w witrynie należy przejść do ustawień, sekcji „Inne usługi”, wybrać CRM i kliknąć „Połącz”. W wyskakującym oknie określ link do swojej „Bitrix24” i kliknij „OK”. W przypadku amoCRM będziesz również potrzebował adresu e-mail i interfejsu API z konta w systemie. Przy tym ustawieniu kończy się. Następnym razem, gdy skontaktujesz się z użytkownikiem witryny, na koncie operatora pojawi się przycisk „Dodaj do CRM” lub „Otwórz do CRM”, jeśli masz już kontakt z taką pocztą lub telefonem.

Posłańcy

Funkcjonalny Kanał komunikacji z klientami, wygodny dla obu stron. Jednak usługi wiadomości błyskawicznych stają się coraz bardziej. Wybór jednego oznacza utratę potencjalnych klientów, których wolą inni. Niewielu zainstaluje nową aplikację dla jednego zamówienia. Менеджерам приходится общаться с клиентами в десятках аккаунтов, потом скрупулезно переносить лиды в CRM, и все равно что-то может потеряться. Когда вы свяжете систему управления клиентами с мессенджерами:

  • менеджеры смогут одним кликом отправлять контакты потенциального клиента в CRM;
  • для каждого диалога будут автоматически создаваться сделки, контакты и задачи;
  • korespondencja pozostanie na karcie i, jeśli to konieczne, będzie można do niej wrócić, aby wyjaśnić szczegóły.

Stawki. Najczęściej integracja odbywa się za pomocą produktów innych firm, które będą kosztować 1000-3000 rubli. miesięcznie. W „Bitrix24” istnieje wbudowana funkcjonalność „Otwarte linie”. Różnią się one od usług innych firm, ponieważ menedżer odpowiada klientowi za pośrednictwem czatu Bitrix, a klient może pisać z Viber, Telegram lub Facebooka i otrzymywać odpowiedzi w tym samym miejscu.

Integracja i dostosowywanie. Rozważmy przykład kilku komunikatorów internetowych z amoCRM za pośrednictwem usługi Chat2Desk. Rejestrujemy się na stronie usługi i uzyskujemy dostęp demo i numery do testowania. Następnie rozwijamy menu „Ustawienia” na lewym panelu i przechodzimy do sekcji „Integracja”. Aby przesłać okna dialogowe do systemu zarządzania klientami, musisz podać adres e-mail i nazwę subdomeny konta w amoCRM, a także klucz API. Te ostatnie można wyświetlić w ustawieniach CRM, sekcja API. W samym systemie zarządzania klientami nie trzeba niczego konfigurować. Operatorzy odpowiadają na wszystkie połączenia w interfejsie usługi Chat2Desk. Aby utworzyć lead w CRM i wyeksportować tam kontakty i korespondencję, musisz kliknąć „Unload chat” w prawym górnym rogu okna dialogowego i wybrać amoCRM w otwartym oknie.

Widget oddzwaniania

Funkcjonalny Narzędzie służy do zwiększenia konwersji witryny - wielu klientów akceptuje ofertę, aby wprowadzić numer i czekać na połączenie, nawet jeśli sami nie mieli zadzwonić. W zależności od konkretnego dostawcy pakiet systemu zarządzania klientem z widżetem oddzwaniania umożliwia:

  • odbierać żądania połączeń w interfejsie CRM;
  • skonfigurować automatyczne tworzenie potencjalnych klientów i kart klientów podczas wysyłania formularza zwrotnego na stronie;
  • automatycznie zapisuje na karcie stronę, z której połączenie zostało zamówione, źródło przejścia na stronę, region i miasto odwiedzającego oraz inne dane;
  • prowadzić rejestr rozmów;
  • zidentyfikuj gościa, który już uzyskał dostęp przez widżet i bez tworzenia nowego potencjalnego klienta, dołącz połączenie do istniejącej karty.

Stawki. Od 0 do 500 rubli. miesięcznie.

Integracja i dostosowywanie. Integrujemy widżet zwrotny LeadBack z systemem amoCRM. Po zarejestrowaniu się w usłudze i zainstalowaniu przycisku na stronie, musisz przejść do sekcji „Widżety” w górnym menu i kliknąć „Ustawienia” obok żądanej witryny. Na stronie, która się otworzy, przejdź do zakładki „Integracja” i kliknij „Konfiguruj integrację z amoCRM”. Dalsze działania są podobne do połączenia usługi Chat2Desk - wprowadź adres e-mail, poddomenę, klucz API i kliknij „Dalej”. Następnym krokiem jest skonfigurowanie zgodności numerów przypisanych do widgetu z użytkownikami w CRM. Możesz również utworzyć dodatkowe pola w CRM, aby podczas tworzenia ofert i potencjalnych klientów były linki do stron logowania i wywołań, źródła ruchu, tagów UTM, wyszukiwanej frazy, dla której przyszedł użytkownik, a także inne parametry zostały wyeksportowane. Następnie określamy, czy konieczne jest automatyczne utworzenie transakcji dla kontaktu z LeadBack, a który etap przypisać do niej, w razie potrzeby połącz integrację z czatem online i kliknij „Dalej”. W ostatnim kroku ponownie sprawdzamy wszystkie ustawienia i klikamy „Zapisz”.

„Wszystkie te integracje są konieczne, aby zapewnić otrzymywanie zamówień w systemie CRM. Obecnie głównym trendem jest tworzenie wielokanałowego biznesu. Gdy klient może skontaktować się w jakikolwiek dogodny dla niego sposób, firma musi zidentyfikować klienta i utrzymywać z nim komunikację za pośrednictwem tego kanału, bez Utrata jakości usług Oczywiście korzystanie z każdej usługi musi być uzasadnione specyfiką firmy.Jeśli osoby w wieku 45 lat przekroczą wiek firmy, logiczne jest, że sposób komunikacji za pośrednictwem komunikatorów nie jest potrzebny, nikt nie będzie go używać i lepiej skoncentrować się na telefon. "

Szef CRMagent, Andrey Yukin

Automatyzacja przetwarzania zamówień

Oprogramowanie księgowe

Funkcjonalny Jeden z najważniejszych obszarów integracji CRM. Dział księgowości i dział sprzedaży regularnie wymieniają dane i dokumenty, a dzięki automatyzacji tego procesu zmniejszy się prawdopodobieństwo utraty danych i kosztów czasu. Pakiet pozwala na:

  • rozładować faktury z karty klienta;
  • automatyzuj powiadomienia o płatnościach;
  • uprościć rejestrację aktów i automatycznie żądać dokumentów zamknięcia od kontrahentów;
  • Nie trać dokumentów, przechowując wszystko w kartach klienta.

Stawki. Od 0 do 700 rubli. miesięcznie.

Integracja i dostosowywanie. Na przykład wybrałem rozliczanie w chmurze „Contour. Elba”, ponieważ używam go osobiście i mam już konto w serwisie. Aby skojarzyć go z CRM, musisz przejść do strony aplikacji w katalogu Bitrix24 i kliknąć Zainstaluj. W takim przypadku należy zalogować się na konto „Elbe”. Następnie programiści zalecają instalację wtyczki Ignoruj ​​nagłówki X-Frame dla Google Chrome. Następnie element „Kontur. Elba” pojawi się w lewym menu „Bitrix”. Strona wyświetli konto osobiste w usłudze księgowej. Wygoda polega na tym, że przy wysyłaniu faktury lub płaceniu podatków nie trzeba otwierać nowej karty w „Elbe”, wszystko można zrobić w interfejsie CRM. Jednak zasadniczo nie ma integracji jako takiej - nie można eksportować i importować kont, transakcji i danych o kontrahentach.

AmoCRM oferuje bardziej zaawansowaną integrację - tworzenie faktur i zamykanie dokumentów w Transakcjach CRM i synchronizację z Elbą, powiadamianie o płatności faktur w systemie zarządzania klientami, wysyłanie raportu sprzedaży do działu podatkowego itp. Nie będzie jednak możliwe połączenie tej funkcji . Musisz przejść do karty serwisowej w katalogu integracji amoCRM i kliknąć „Oczekiwanie na połączenie”. Specjalista skontaktuje się z Tobą i pomoże skonfigurować aplikację.

Usługi magazynowe

Funkcjonalny Taka integracja jest szczególnie przydatna dla firm z szeroką gamą produktów i dużą liczbą dziennych sprzedaży. W programach magazynowych rejestrowany jest ruch towarów - wysyłanie, wycofywanie i przemieszczanie. Integracja z CRM pozwala na:

  • załaduj katalog do systemu zarządzania klientami i dołącz listę towarów do każdego zamówienia;
  • zobaczyć bieżące salda i uniknąć sytuacji, gdy menedżer złożył i potwierdził zamówienie, a towary się skończyły;
  • dokumenty importowe i eksportowe - ceny, faktury, faktury itp .;
  • zobacz, kiedy planowana jest kolejna dostawa.

Stawki. W zależności od konkretnej usługi CRM i księgowości zapasów - od 0 do 500 rubli miesięcznie.

Integracja i dostosowywanie. Rozważmy przykład pakietu usług „MoySklad” i „Bitrix24”, dostępnego tylko po opłaconej cenie usługi magazynowej. Integracja obejmuje wymianę towarów, firm i faktur, kosztuje 500 rubli miesięcznie, ale w ciągu 30 dni możesz przetestować za darmo. Rozwiązanie jest instalowane automatycznie z karty aplikacji w katalogu CRM - należy kliknąć „Kup” lub „Spróbuj”, a następnie potwierdzić instalację. Po otwarciu aplikacji w Bitrix kliknij na koło zębate (1) w prawym górnym rogu, aby skonfigurować integrację. Na stronie ustawień możesz wybrać tryb wymiany danych (2) i strefę czasową (3). Rozwiń ustawienia „Bitrix24” (4) i kliknij ikony „+” (5), aby utworzyć niestandardowe identyfikatory właściwości dla katalogów „Firma” i „Kontakty”. Następnie otwórz ustawienia „MySklad” (6) wprowadź login i hasło konta w usłudze magazynowej i kliknij „Zapisz”.

Strona ponownie wyświetla interfejs usługi magazynu. Ponownie kliknij na sprzęt, aby przejść do drugiego etapu. Oprócz już wypełnionych pól, w ustawieniach pojawią się nowe ustawienia - musisz wybrać osobę prawną, magazyn i walutę spośród tych już wprowadzonych w MoySklad. Ponownie kliknij „Zapisz” i przejdź do głównej strony usługi księgowania magazynu. Ponownie kliknij na biegu, aby przejść do kroku 3. Na tym etapie firmy i katalog są rozładowywane z MoySklad do Bitrix24. Ustawia również wymianę kont, transakcji i płatności, a także status zgodności, pola, pracowników, waluty i inne parametry. Wypełnij wymagane pola, kliknij „Zapisz”. W pełnej wersji aplikacji firmy są automatycznie importowane z Bitrix24 do MoiSklad.

Bankowość internetowa

Funkcjonalny Korzystając z konta osobistego na stronie internetowej banku, wygodnie jest śledzić stan rachunków i prowadzić operacje, do których nie trzeba iść do oddziału. Integracja pozwala to zrobić z interfejsu CRM. Ponadto menedżerowie będą mogli:

  • niezależnie śledzić płatności;
  • zobacz należności;
  • przypomina klientom o niezapłaconych fakturach i zamyka transakcje szybciej.

Stawki. Gotowe rozwiązania do komunikacji przez Internet z CRM są zazwyczaj bezpłatne.

Integracja i dostosowywanie. Aby połączyć aplikację Modbank z amoCRM, znajdziemy ją w katalogu, otwórz ją i kliknij Zainstaluj. Ponownie otwórz aplikację w katalogu, kliknij „Jestem już klientem Modbanku” i przejdź do strony logowania. Podajemy numer telefonu i hasło z konta osobistego, czekamy na SMS, wpisujemy kod potwierdzenia i umożliwiamy dostęp do konta Modbank. Jeśli autoryzacja się powiodła, przejdź do sekcji integracji. Otwórz aplikację ponownie w katalogu i skonfiguruj widżet - włącz śledzenie płatności i wybierz konta, ścieżki i stany docelowe, które muszą być śledzone. W razie potrzeby łączymy automatyczne formułowanie zadania po otrzymaniu płatności i klikamy „Zapisz” w prawym górnym rogu. Po zainstalowaniu widgetu na karcie firmowej pojawi się pole „INN” i „PPC”. Aby integracja działała poprawnie, należy je wypełnić dla wszystkich kontrahentów, w przeciwnym razie aplikacja nie będzie mogła powiązać płatności z transakcjami.

Sklep internetowy

Funkcjonalny Detaliczne sklepy internetowe przyjmują dziesiątki zamówień każdego dnia. Aby ułatwić pracę administratorom, twórcy platform wdrażają nowe narzędzia do powiadamiania klientów, tworzenia programów lojalnościowych, generowania dokumentów itp. Wszystko to oszczędza dużo czasu. Jeśli jednak firma wdroży CRM bez integracji systemu ze sklepem internetowym, nie będzie sensu - menedżerowie będą musieli obsługiwać zamówienia w panelu administracyjnym, a następnie przenieść je do CRM. Automatyzacja wymiany danych pozwoli:

  • przetwarzać zamówienia bezpośrednio w systemie zarządzania klientami;
  • zapisz historię relacji i zobacz ją przy następnym kontakcie;
  • Zaimportuj katalog produktów i używaj go do szybszego składania zamówień przez telefon.

Stawki. Od 0 do 1 000 rub. miesięcznie.

Integracja i dostosowywanie. Podłączymy sklep internetowy na platformie InSales do „Bitrix24”. W przeciwieństwie do usługi MoySklad wszystko jest proste i intuicyjne. Zainstaluj odpowiednią aplikację z katalogu CRM. Na czacie „Bitrix” pojawi się powiadomienie o udanej instalacji, pojawią się dalsze instrukcje i indywidualny kod integracji. Skopiuj go, przejdź do witryny InSales, znajdź aplikację „Bitrix24” i kliknij „Zainstaluj”. Dochodzimy do strony ustawień. Nie można niczego zmienić - wszystkie pola i pola wyboru są domyślnie wypełnione i nie można ich klikać. Dlatego wystarczy przewinąć i kliknąć „Zainstaluj” u dołu strony. Przejdź do „Zainstalowanych aplikacji”, kliknij nazwę Bitrix24 i przejdź do witryny programistów integracji. Wklej kod CRM skopiowany na czacie do formularza i kliknij „Wyślij”. Po zakończeniu tego procesu nie trzeba niczego konfigurować. Zamówienia ze sklepu internetowego są przesyłane do Bitrix, a menedżerom automatycznie przypisywane jest zadanie „Oddzwanianie”.

Projektant dokumentów

Funkcjonalny W niektórych CRM ta funkcja jest domyślnie, w innych musisz podłączyć dodatkowe aplikacje. Pozwala na częściową automatyzację tworzenia dokumentów - umów, pełnomocnictw, zamówień itp. Dzięki wymianie danych z CRM:

  • Imiona, nazwiska, artykuły itp. Są automatycznie zastępowane w dokumentach;
  • zajmie to mniej czasu na zatwierdzenie i podpisanie;
  • ryzyko błędów i błędów w druku spowodowanych czynnikami ludzkimi zostanie zmniejszone.

Stawki. Od 0 do 6 000 rubli. miesięcznie.

Integracja i dostosowywanie. Rozważmy przykład integracji projektanta dokumentów „Bitrix24” i „Doks.Online”. Zainstaluj aplikację z katalogu CRM i zaloguj się do interfejsu Google Drive API (po instalacji otworzy się strona z odpowiednim przyciskiem). Następnie musisz ponownie uruchomić aplikację i skonfigurować szablony dokumentów. Utwórz konto lub szablon umowy i otwórz go w Dokumentach Google. Przed tobą będzie pusty arkusz, na którym należy skompilować tekst dokumentu. W polach i liniach, w których powinny być wstawione dane z CRM, musisz wprowadzić specjalne parametry. Można je skopiować w sekcji pomocy. Aby dane kontraktu Twojej firmy zostały automatycznie zastąpione, parametr $ {mojafirma.zakresy_banków} powinien znajdować się w odpowiednim miejscu w dokumencie.

Usługi rezerwacji

Funkcjonalny Widżet służy do sprzedaży biletów na imprezy, produkty podróżne i spotkania do specjalistów. Podstawowa funkcjonalność pozwala klientowi wybrać datę, godzinę i opcje zaawansowane. Po integracji z CRM:

  • aplikacje są automatycznie przekształcane w potencjalnych klientów w systemie zarządzania klientami;
  • Możesz dostosować mianowanie odpowiedzialnych menedżerów i powiadomień.

Stawki. Od 0 do 500 rubli. miesięcznie.

Integracja i dostosowywanie. Połączymy popularny serwis biletowy Timepad z Bitrix24. Instalujemy aplikację z katalogu CRM, na stronie, która się otwiera, kliknij „Authorize Timepad” i potwierdź dostęp, a następnie zaznacz organizacje w usłudze biletowej, które chcemy synchronizować z „Bitrix”. Teraz wnioski o zakup biletów zostaną umieszczone w sekcji „Transakcje”.

„Te integracje przesyłają wszystkie niezbędne dane do systemu CRM i pomagają menedżerom przetwarzać zamówienia tak szybko i sprawnie, jak to możliwe bez przełączania się między licznymi oknami, plikami, zakładkami i programami. Formularze wiodące, czaty online, usługi bankowe, dostawy i rezerwacje są połączone z witryną. Wszystkie te dane są przekazywane do systemu CRM i są atrybutami zamówienia i klienta. Jeśli sprzedajemy towary, muszą być one wyświetlane w CRM w kontekście magazynów, musi istnieć możliwość wyboru i rezerwacji. W tym celu należy połączyć 1C lub Właściwa integracja powinna zapewnić dwukierunkową wymianę danych, nie zawsze jest to możliwe, dlatego bardzo ważne jest przemyślenie procesu biznesowego początkowo zaimplementowanego w CRM. ”

Szef CRMagent, Andrey Yukin

Automatyzacja procesów marketingowych i pomocniczych

Biuletyny SMS i e-mail

Funkcjonalny Podstawowa funkcjonalność pozwala na zbieranie bazy danych kontaktów, dzielenie jej na segmenty i wysyłanie listów i wiadomości - użytecznych materiałów, kuponów na rabaty, informacji o promocjach i innych. Analiza wydajności - szczegółowe statystyki dotyczące możliwości otwierania i konwersji. Niektóre produkty umożliwiają personalizowanie wysyłek, automatycznie zastępując nazwę klienta w treści i tytule. Dzięki integracji systemu zarządzania klientami z usługą listy mailingowej:

  • zarządzaj bazą abonentów i wysyłaj e-maile bez wychodzenia z CMR;
  • zautomatyzować import kontaktów z formularzy wiodących, koszyków i innych źródeł do list mailingowych;
  • Możesz śledzić statystyki i skuteczność wysyłek za pośrednictwem interfejsu systemu.

Stawki. Od 0 do 3 500 rubli. miesięcznie.

Integracja i dostosowywanie. Połączymy „Bitrix24” z usługą newslettera UniSender. Nawet jeśli nie masz jeszcze konta w tym drugim, możesz natychmiast przystąpić do instalacji aplikacji z katalogu CRM - dokonaj rejestracji w tym procesie. Aby funkcja integracji działała poprawnie, moduł Procesy biznesowe musi być aktywny w Bitrix.

Po instalacji aplikacja zapyta, czy jesteś zarejestrowany w UniSender. Jeśli tak, zostaniesz poproszony o wpisanie klucza API, jeśli nie - utwórz nowe konto. Klucz API można skopiować w ustawieniach konta UniSender, sekcja „Integracja i API”. Jeśli zarejestrujesz się przez aplikację w Bitrix, zostanie ona automatycznie skopiowana. Na tej integracji kończy się - możesz tworzyć szablony i wysyłki bezpośrednio w CRM.

End-to-End Business Analyst

Funkcjonalny Narzędzia do analizy wyników finansowych, menedżerów wydajności i rentowności klientów znajdują się w prawie każdym CRM. Jeśli jednak korzystasz z oddzielnych usług w celu oceny skuteczności inwestycji reklamowych, rzeczywistych kosztów pozyskania klienta, wartości klienta przez całe życie i obliczania innych wskaźników marketingowych, lepiej połączyć je z CRM, aby:

  • uzupełnij analitykę biznesową o dane z CRM;
  • zobacz, ile przyniosła klient i pieniądze danej firmy reklamowej;
  • dokładniej ocenić rentowność kanałów i zrozumieć, skąd pochodzą klienci, z wysoką średnią oceną.

Stawki. Od 0 do 2 000 rubli. miesięcznie.

Integracja i dostosowywanie. Rozważmy przykład kompleksowych systemów Business Intelligence Bitrix24 i Roistat. Główne ustawienia integracji są wykonywane po stronie usługi. W CRM musisz utworzyć dodatkowe niestandardowe pola o nazwie roistat i typ „String” dla jednostek „Deal” i „Lead”.

Przejdź do swojego osobistego konta Roistat, przejdź do „Katalogu integracji”, wybierz nasz CRM i kliknij „Połącz”. Na stronie, która się otworzy, skopiuj adres „Bitrix24” w pole i kliknij „Zainstaluj aplikację”. Nowa karta otworzy stronę dodatków Roistat w Twoim CRM. Zainstaluj aplikację, wróć do Roistat i kliknij „Zaloguj się”. Dochodzimy do strony ustawień zaawansowanych. Większość z nich jest opcjonalna, integracja działa bez nich stabilnie. Jedyną rzeczą, której nie należy przegapić, jest rozkład grup statusów, bez nich analityk będzie nieinformacyjny. Musisz przeciągnąć i upuścić status transakcji używanych w CRM z grupy „Nie liczyć” do grup „W pracy”, „Płatne” i „Anulowane”. Kliknij „Zapisz”.

"Эти сервисы генерируют повторные продажи и увеличивают количество активных клиентов. По большей части они вспомогательные, так как являются источником дополнительных данных для CRM. Многие из них уже есть в самой системе - CRM без сквозной аналитики или сервиса email-рассылок малопривлекательная для компании, так как бизнес всегда старается найти максимально универсальное решение".

Руководитель CRMagent, Андрей Юкин

Niektóre statystyki

Przedstawiciel serwisu Startpack, Stanislav Romanov, podzielił się ze mną statystykami dotyczącymi popularnych integracji. Usługa ma platformę do znalezienia wykonawcy integratora, który pomoże połączyć CRM z aplikacjami innych firm. To prawda, że ​​statystyki są nieco subiektywne i odzwierciedlają obraz integracji, której nie można skonfigurować za pomocą dwóch kliknięć.

„Niezależnie od tego, ile usług zagranicznych oferuje wbudowana integracja, rosyjski biznes aktywnie poszukuje połączeń z amoCRM i Bitrix24. Szczególnie w przypadku systemów analitycznych, telefonii, komunikatorów, projektantów stron internetowych i usług księgowych. amoCRM trwa pół roku i sporządził harmonogram najbardziej aktualnych integracji ”.

Stanislav Romanov, Startpack

Jeszcze nie zdecydowałeś się na CRM i wcale nie jesteś pewien, czy go potrzebujesz? Pomoże ci w tym artykuł „Dlaczego CRM dla małej firmy i na co zwrócić uwagę przy wyborze”. Na koniec - przegląd 5 popularnych systemów zarządzania klientami wraz z opisem zalet, wad i interfejsu. A dla tych, którzy już zidentyfikowali niezbędną funkcjonalność, a teraz chciałbym zrozumieć, który CRM ma integrację z niezbędnymi usługami, przygotowałem tabelę dla jasności.

Zoho CRM to produkt zagraniczny, a synchronizacja z usługami Yandex, rachunkami i rachunkami bankowymi oraz innymi rozwiązaniami krajowymi jest możliwa tylko przy pomocy programistów.

Zamiast zawarcia

Zmiana zwykłego przepływu pracy i wprowadzenie nowych technologii nie jest łatwe. Nie ma pewności, że przyniesie to korzyści przedsiębiorstwu, a pracownicy odbudowują się z trudem. Istnieje jednak wiele argumentów przemawiających za automatyzacją. Nawet jeśli masz teraz mikroprzedsiębiorstwo, kiedy dorośnie, nie będziesz mógł wykonać zwykłego programu Excel. Zarządzanie dużą firmą wymaga bardziej funkcjonalnych narzędzi.

Dzięki automatyzacji procesów biznesowych w przyszłości możesz łatwo skalować je i integrować nowe operacje z systemem. Co więcej, jeśli nie używasz nowych technologii, nie oznacza to, że twoi konkurenci robią to samo. Na nowoczesnym rynku wyprzedza się ten, kto szybciej reaguje na zmieniającą się sytuację. A wdrożenie technologii chmury nie jest tak trudne, jak się wydaje - programiści polegają na intuicyjnym interfejsie i zrozumiałej logice usług.

Jeśli nie masz czasu ani ochoty na samodzielne wdrożenie systemu CRM, możesz skontaktować się z nami. Z powodzeniem wdrożyliśmy CRM w naszej własnej firmie iu wielu klientów. Przeczytaj więcej o warunkach współpracy w odpowiedniej sekcji.

Loading...

Zostaw Swój Komentarz